Иногда партнёрам проще просто передать вам контакты заинтересованного клиента, чем разбираться с реферальными ссылками или промокодами.
Для таких случаев вы можете создать специальную форму. Партнёр должен будет рассказать потенциальному клиенту о преимуществах вашего продукта или услуги и предупредить что с ним свяжутся от вашей компании, после этого отправить вам контакты этого клиента через такую форму.
Эта форма позволяет партнёрам передавать вам контакты заинтересованных клиентов (тёплые лиды). Наша система автоматически определит, от какого партнёра поступил лид. Если партнёр ещё не зарегистрирован в вашей программе, для него будет автоматически создан личный кабинет партнёра, и мы уведомим его об этом. После этого партнёр сможет отслеживать статус всех переданных лидов в своём кабинете.
1 В личном кабинете Битрикс24 откройте список CRM-форм:
CRM → Продажи → Каналы продаж(2) → CRM-формы(3) и нажмите кнопку Добавить(4):
2 Нажмите на шаблон Контактные данные(1):
3
Далее нужно добавить поля, которые вы хотите чтобы партнёр заполнил, передавая вам информацию о клиенте.
Обязательные поля:
- "Телефон клиента"
- "Телефон партнёра"(1) или "Промокод партнёра" или "Email партнёра" - ( одно из них обязательно, чтобы мы могли однозначно идентифицировать партнёра)
⚠️ Важно! Эти поля нужно выбрать из меню и нажать Добавить(3), а не через опцию «Создать поле».
Рекомендуемые поля:
- "Ваше имя" (имя партнёра)
- "Имя клиента"
- "Комментарий для колл-центра"
Удалите лишние поля, Нажмите «Включить экспертный режим» (1) и нажмите Добавить поле (2):
4 Наберите в строке поиска партнёр или sdelka(1).
В зависимости от того, создаётся сделка или лид по результатам заполнения формы, выберите соответствующую вкладку в левом меню (2).
Отметьте нужные вам поля галочкой (3) и нажмите Добавить (4)
5 Переименуйте поля:
Телефон партнёра (sdelka.biz) → Ваш телефон (нужно отметить обязательным)
Партнёрский промокод (sdelka.biz) → Ваш промокод
Имя → Имя клиента
Телефон → Телефон клиента (нужно отметить обязательным)
Галочку «Включить автозаполнение» нужно снять у тех полей, которые касаются информации о клиенте.
Далее добавьте дополнительные поля, которые вам нужны.
6 Далее перейдите на вкладку Значения скрытых полей (2). Затем нажмите Добавить поле (3).
7 В открывшемся окне, в поиске наберите sa_cookie, отметьте найденное поле галочкой и нажмите Добавить
8 Нажмите на значок редактирования поля (1) и в Значение поля укажите параметр - %sa_cookie% (2). Затем нажмите кнопку Сохранить (3).
9 Далее необходимо добавить на форму новый блок типа HTML код. Для этого в режиме редактирования формы, нажмите на кнопку Добавить блок.
10 В левом меню выберите Другое и блок HTML код
11 Далее перейдите в режим редактирования блока и вставьте код нашего трекера. Найти его вы можете в своём личном кабинете, на странице - https://sdelka.biz/shop/
12 Далее вы можете указать «Заголовок» и «Подзаголовок формы».
В режиме редактирования формы, в левом меню выберите Заголовок и кнопка.
В качестве названия формы вы можете указать:
Заявка на продажу по вашей рекомендации
В качестве подзаголовка:
Отправляя заявку, вы подтверждаете и гарантируете, что клиент:
- Сам дал мне своё имя и телефон для этой заявки.
- Знает и ждёт, что наш менеджер позвонит ему для уточнения заказа.
13
Далее добавьте URL адрес формы на 3-ем шаге настроек условий сотрудничества. После этого в личных кабинетах партнёров появится пункт меню - «Зарегистрировать клиента». Если вы добавите HTML-код формы - она будет доступна внутри личного кабинета.
Пример такой формы: https://b24-ow7vhz.bitrix24.site/crm_form_zmdwf/
